После гибели Хуана и Амалии от рук индейцев, Энкарнасьон и Мануель берут их маленькую дочь Марию на воспитание. Скоро у них появляется и своя дочь. Виктория. Девочек растят и воспитывают вместе, Мария узнает правду о своем происхождении. Правда это ни как не влияет на её жизнь в семье.
Отношения сестер рушатся, когда они обе влюбляются в сержанта Муниса. Он отдает свои предпочтения Марии. Родители выдают Марию за нелюбимого её Гонсало Линча. Мария ждет от Гонсало ребенка, а Виктория ждет ребенка от Энрике.
Гонсало считает, что ребенок Марии является плодом измены, он меняет малышку на дочь от своей любовницы. Лусия вырастает копией своего отца. Дочь Марии находят циркачи, которые дают ей имя Милагросс. После родов на Викторию нападают индейцы, которые забирают её сына, назвав Картиель и воспитывают как своего.
Виктория уверенна, что её сын умер, она пытается забыть о своих страданиях. Вскоре она узнает о счастливой жизни своей сестры. Она возвращается домой с ненавистью ко всем индейцам включая Картиелю. Ведь он приемный сын тетушки Асунсьон. Милагрос тоже не легко в этом доме, за ней ухаживает Августо, который также нравиться Лусии. Милагрос влюбляется в Катриеля, но чтобы быть вместе им предстоит пройти длинный путь и побороть все препятствия, которые мешают их счастью.